Lionsgate kauft Screaming Eagle

Lionsgate gab heute bekannt, dass sein Studiogeschäft, das die Segmente Television Studio und Motion Picture Group und eine der wertvollsten Film- und Fernsehbibliotheken der Welt umfasst, mit Screaming Eagle Acquisition Corp. ("Screaming Eagle") zusammengelegt wird, um Lionsgate Studios Corp. zu gründen.

Die Transaktion positioniert die eigenständigen Lionsgate Studios als plattformunabhängiges, reines Content-Unternehmen mit einem umfangreichen Portfolio an Franchise-Produkten wie «The Hunger Games», «John Wick», «The Twilight»-Saga und «Ghosts», einem robusten Film- und Fernsehproduktions- und -vertriebsgeschäft, einem führenden Talentmanagement- und Produktionsunternehmen sowie einer Film- und Fernsehbibliothek von Weltrang.

Infolge der Transaktion werden voraussichtlich 87,3 Prozent der gesamten Aktien von Lionsgate Studios weiterhin von Lionsgate gehalten, während die öffentlichen Aktionäre von Screaming Eagle sowie die Gründer und die Investoren, die das Unternehmen mit Eigenkapital finanzieren, insgesamt etwa 12,7 Prozent des kombinierten Unternehmens besitzen werden. Die Transaktion bewertet Lionsgate Studios mit einem Unternehmenswert von etwa 4,6 Milliarden Dollar. Lionsgate Studios umfasst nicht die STARZ-Plattform, die weiterhin zu 100 Prozent im Besitz von Lionsgate bleiben wird.

Neben der Etablierung von Lionsgate Studios als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen wird erwartet, dass die Transaktion Lionsgate einen Bruttoerlös von etwa 350 Millionen Dollar einbringt, einschließlich 175 Millionen Dollar an PIPE-Finanzierung, die bereits von führenden Investmentfonds und anderen Investoren zugesagt wurde. Es wird erwartet, dass der Nettoerlös aus der Transaktion zur Verbesserung der Bilanz von Lionsgate und zur Erleichterung strategischer Initiativen verwendet wird, einschließlich derjenigen im Zusammenhang mit dem eOne-Geschäft, dessen Übernahme bis zum Ende des Kalenderjahres abgeschlossen sein soll.