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Diese Phase war bezeichnend für Bowies Werdegang und Karriere, in der Alan Yentob den vielseitigen Künstler bei seinen Höhen und Tiefen begleitete. Neben großen Erfolgen und dem Beginn einer Filmkarriere war das Leben des 27-jährigen auch durch Drogen und psychischen Belastungen, bis hin zu Paranoia belastet.
Neben den Schattenseiten wird der Fokus besonders auf die Live-Konzertauftritte gelegt: Der Rockstar gibt Songs wie "Rock'n'Roll Suicide", "My Death", "Diamond Dogs" oder "Cracked Actor", unter anderem am 2. September 1974 im "Universal Amphitheatre" von Los Angeles, zum Besten. Manche dieser Aufnahmen finden auch auf seinem ersten Live-Album "David Live" wieder.